In Insights stehen Ihnen verschiedene Daten und Datenquellen zur Analyse zur Verfügung. Diesem Beitrag können Sie eine nähere Beschreibung aller Daten entnehmen.
Daten
- Betriebszeiten: Gibt die Betriebszeiten pro Abteilung auf Tagesebene wieder. Diese Ansicht wird ausschließlich auf Abteilungs- und Tagesebene unterstützt. Wenn Sie die Betriebszeiten filialübergreifend auswerten möchten, müssen Sie sowohl die Markt- als auch die Abteilungsebene aktivieren und den Auswertungszeitraum auf einen einzigen Tag beschränken.
- Durchschnittliche Kosten pro Stunde: Zeigt die durchschnittlichen Lohnkosten auf Basis aller Stunden (inkl. indirekter Stunden z.B. für Berufsschule, Urlaub und Krankheit) an.
- Durchschnittliche Kosten pro Stunde (produktiv): Zeigt die durchschnittlichen Lohnkosten ausschließlich auf Basis der stundenleistungsrelevanten Stunden (d.h. ohne indirekte Stunden) an.
- Eigenschaften: Zeigt eine Spalte mit den Eigenschaften je Filiale an, die Sie in den Einstellungen unter "meine Filiale" selbst hinterlegen können. Legen Sie dort beispielsweise je Filiale die Eigenschaft "Bezirksleiter" an und erfassen Sie als Wert den Namen des Bezirksleiters, um die Filialen in Insights nach Bezirksleiter filtern zu können.
- Lohnkostenquote (produktiv): Weist das prozentuale Verhältnis aus Lohnkosten und Umsatz aus.
- Lohnkostenquote exkl. MwSt. (produktiv): Wie Lohnkostenquote (produktiv), geht bei der Berechnung jedoch davon aus, dass der per Schnittstelle eingespielte Umsatz keine MwSt. beinhaltet. (Hinweis für unsere Edeka-Kunden: Es wird grundsätzlich der Umsatz inkl. MwSt. übertragen)
- Minimaler Personaleinsatz: Zeigt die Stunden an, die durch die konfigurierte Mindestbesetzung angefallen und nicht durch das Stundenbudget abgedeckt sind.
- Personalkosten: Alle Lohnkosten (inkl. indirekten Stunden)
- Personalkosten (produktiv): Stundenleistungsrelevante Lohnkosten
- Stunden: Anzahl aller Stunden (inkl. indirekter Stunden)
- Stunden (produktiv): Anzahl stundenleistungsrelevanter Stunden (ohne indirekte Stunden)
- Stundenleistung: Gibt das Verhältnis aus Umsatz und stundenleistungsrelevanten Stunden wieder.
- Umsatz: Der geplante bzw. erzielte Umsatz
- Umsatz ex. MwSt.: Umsatz abzgl. Mehrwertsteuer. Diese Funktion setzt einen einheitlichen MwSt.-Satz voraus und unterstützt daher nicht den deutschen Markt.
- Öffnungszeiten: Zeigt die Öffnungszeiten der Filiale an. Diese Ansicht wird ausschließlich auf Filial- und Tagesebene unterstützt. Zur Auswertung müssen Sie den Auswertungszeitraum auf einen einzigen Tag beschränken.
Datenquellen
- Budget: Das Budget auf Basis der freigegebenen Umsatzplanung
- Budget (aktuell): Das Budget auf Basis der angepassten Umsatzplanung (nur relevant, wenn Sie die Funktion zum Anpassen der Umsatzplanung im Wochenverlauf nutzen, um auf kurzfristige Einflüsse zu reagieren)
- Plan (freigegeben): Daten zum Zeitpunkt der Freigabe des Arbeitsplans
- Plan (Wochenbeginn): Daten zum Zeitpunkt des Wochenbeginns, d.h. inklusive möglicher Anpassungen am Arbeitsplan, die zwischen dem Zeitpunkt der Freigabe und dem letzten Tag der Vorwoche vorgenommen wurden, aber ohne Anpassungen im Verlauf der Woche.
- Plan (aktuell): Daten auf Basis des aktuellen Arbeitsplans (inkl. möglicher Anpassungen nach der Freigabe)
- Iststunden: Daten auf Basis der in den Iststunden erfassten Arbeitszeit. Wenn sich ein Teil des zu analysierenden Zeitraums in der Zukunft befindet, werden nur die Daten berücksichtigt, für die bereits Iststunden erfasst wurden.
- Iststunden (ergänzt) bzw. Ist (ergänzt): Wie Iststunden, jedoch inkl. Hochrechnung bis maximal zum Ende der Woche, sofern der zu analysierende Zeitraum in der Zukunft liegt. Für die Hochrechnung vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Ende der Woche werden die Arbeitszeiten aus dem freigegebenen Arbeitsplan und die Tagesumsätze aus der Umsatzplanung verwendet.
- Norm (Iststunden): Das Budget auf Basis des tatsächlich erzielten Umsatzes
- Wochenabschluss: Daten auf Basis der im Wochenabschluss erfassten Arbeitszeit.
Die zur Verfügung stehenden Datenquellen hängen von den zu analysierenden Daten ab, d.h. je nach gewählten Daten stehen unterschiedliche der o.g. Datenquellen zur Verfügung.
Wir empfehlen für eine aussagekräftige Analyse, zueinander passende Datenquellen für die Analyse zu verwenden (z.B. sollten Sie den hochgerechneten Umsatz "Umsatz / Iststunden (ergänzt)" gemeinsam mit den hochgerechneten Stunden "Stunden (produktiv) / Iststunden (ergänzt)" auswerten, statt den hochgerechneten Umsatz mit den nicht hochgerechneten Stunden zu vergleichen).
Beispiele
- Stellen Sie sich einen klassischen, filialübergreifenden Plan-Ist-Abgleich für Umsatz, Stunden und Stundenleistung inkl. Auflistung des Bezirksleiters wie folgt zusammen:
(Hinweis: Da sich hochgerechnete und tatsächliche Daten für die Vergangenheit nicht unterscheiden, können Sie diese Ansicht sowohl für aktuelle als auch für vergangenheitsbezogene Analysen nutzen)
2. Ergänzen Sie die Abteilungsebene, um einzelne Abteilungen fillialübergreifend zu vergleichen:
Ansicht speichern
Nach der Konfiguration einer Ansicht können Sie diese speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut laden zu können. Nutzen Sie dazu das Diskettensymbol in der oberen rechten Ecke (1.).
Sie können Ansichten auch mit anderen Nutzern teilen und festlegen, welchen Benutzerrollen die Ansicht zur Verfügung gestellt werden soll. Benutzer mit der entsprechenden Benutzerrolle können die Ansicht dann über das Ordnersymbol (2.) öffnen.